清科数据:4月VC/PE市场募资金额16.84亿美元 新三板基金“遍地开花”

2020-01-12 投稿人 : www.abipar.com 围观 : 1255 次

据青科集团私募股权公司统计,2015年4月,中外风险投资和私募股权投资机构新募集和新设立的基金总数为134只,其中60只为新募集基金,披露了54只基金的募集金额,合计16.84亿美元,74只为新设立基金,披露了26只基金的目标规模,计划募集384.09亿美元。与3月份相比,4月份基金数量大幅增加,是3月份的2.2倍。新设立的基金数量是3月份基金数量的2.6倍。计划筹资金额高达384.09亿美元,是3月份计划筹资金额的3.02倍。在即将到来的2015年,私募股权市场的融资热情将是前所未有的。

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私募,统计数据显示,2015年4月,中外风险投资机构和私募股权投资机构共募集60只新基金,54只基金披露了募集资金金额,新增资金金额增加16.84亿美元,较2015年3月募集的25.69亿美元下降34.4%;与2014年同期筹集的32.5亿美元相比,下降了48.2%。自2015年1月以来,新增资本量缓慢下降,融资市场低迷。然而,新筹集的资金数量继续增加,使得在私募股权市场筹集资金更加困难。4月份新募集资金中,人民币56只,募集资金12.58亿美元,占比74.7%。四只外币基金共募集资金4.27亿美元,占四月份募集资金总额的25.3%。

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根据基金类型,2015年4月共募集60笔新基金,募集资金总额为16.84亿美元。其中,成长基金规模最大,共有45只基金,占4月份新募集资金的75.0%。披露了39项资金,共筹集10.37亿美元。11 . M&A基金,募集资金总额3.88亿美元;四只风险基金筹集了2.6亿美元。

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在4月份筹集的资金中,值得关注的是江苏沿海产业投资基金(有限合伙)。江苏沿海产业投资基金(有限合伙)成立于2015年4月,第一阶段目标规模为100亿元(约16.36亿美元),目标规模为50.2亿元(约8.19亿美元)。江苏沿海创新资本管理有限公司直接负责管理。该基金积极服务于转型升级项目,促进沿海地区的发展,并积极与“中国制造2025”和“互联网”行动计划相联系。以沿海地区为重点,积极投资符合转型升级要求的战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、传统产业转型、企业并购和国有企业改革项目,帮助江苏沿海地区发展。江苏沿海创新资本管理有限公司由深圳平安创新资本投资有限公司、江苏高新技术投资集团有限公司、江苏沿海发展集团有限公司、江苏苏浩投资集团有限公司、南京盛邦投资管理合伙企业(有限合伙)投资设立。该基金总经理为江苏高科技投资集团有限公司董事长许津荣

江苏高科是中国最早成立的专业私募股权投资和风险投资机构之一。长期以来,中国一直致力于通过专业化股权投资,帮助国家和地区经济创新发展、转型升级。是以股权投资为核心的国内顶级金融控股多元化投资集团。江苏高科私募股权投资主要包括天使投资、风险投资和并购投资。以房地产基金为代表的多元化大型资产管理业务;以投资证券公司、银行、财产保险、小额贷款公司和担保公司为代表的战略性金融投资;以专业化和市场化的方式管理政府资本业务。江苏高科拥有200多支股权和风险投资专业团队,在全国各重点地区设立了分支机构,在股权投资领域拥有全国博士后工作站。共设立55只不同头寸的股权投资基金,管理资本为1000万元

根据基金类型,2015年4月新设立的74只基金中,26只披露了目标规模,包括60只成长基金,16只披露了目标规模,计划募集45.23亿美元。7个启动基金,其中5个已经披露了目标规模,并计划筹集3.39亿美元;3只天使基金,计划筹集1.11亿美元;2 .基础设施资金,计划筹资334.35亿美元;两家房地产基金没有披露目标规模。

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在4月份新成立的基金中,湖北农业科技风险投资基金值得关注。该基金成立于2015年,目标规模为2亿元人民币(约3271万美元),期限为5年。由湖北高新技术产业投资有限公司(以下简称“湖北高投资”)管理,优先服务武汉农业科学院下属的优质企业,协助制定重组计划,接受国有股,优化关联企业股权结构。投资和服务武汉农业科学院科技成果转化项目,解决项目转化过程中的融资困难问题;投资湖北省高增长、创新和科技型农业企业。

湖北高台成立于2005年10月。是省政府批准的省级科技投融资平台,注册资金7.2亿元。2011年,省政府正式将高投资公司确定为省五大投融资平台之一。2014年,省政府明确将公司列为省级投融资平台一类企业,服务于全省高新技术产业的专业投融资平台,重点关注高新技术产业、现代服务业、文化产业等新兴战略产业,特别是创业企业开展风险投资和股权投资,积极拓展面向高新技术特色产业链的企业并购重组投资;投资高科技工业园区的基础设施和孵化器;拓展风险投资管理和资产管理业务,委托管理股权投资基金和风险投资基金。

新三板基金“遍地开花”

最近,新三板突然从资本市场的角落变成了公众的视野。它的变化如此之快,以至于人们看不见它。许多企业纷纷涌向新三板上市,新三板“借壳”现象屡见不鲜。与此同时,新三板基金不甘落后,如雨后春笋般拔地而起,呈现出“遍地开花”的现象,争相在新三板基金中“掘金”。

私募网统计显示,4月份共投资200多只新三板基金,成立50多只新三板基金,全部为人民币基金,占4月份基金总额的40%以上。基金总部已经遍布北京、上海、深圳、宁波、重庆等主要城市。管理机构包括证券公司、资产管理公司和风险投资/私募股权机构的直接投资,如传统的风险投资/私募股权机构,如蒂奇风险投资、浙江浙商、天星资本和宁波丁奉,以及传统的风险投资/私募股权机构,如九鼎、中科投资促进和大成风险投资,投资于新的和拟设立的新三板企业。对于新的三板基金,人民币基金和美元基金有不同的反应。当人民币基金全力支持新的三板基金时,美元基金处于缓慢状态。从新三板各地区企业情况来看,北京有400多家,上海有217家,浙江有130家,深圳有100多家。4月份,上海新增14只三板基金,深圳新增9只,宁波丁奉明道投资管理合伙(有限合伙)设立的5只三板基金等。由此可见,新三板上市企业越多,新三板基金上升越快。

值得特别关注的组织是新三板的“主要投资者”星空资本(Star Capital)。4月,投资企业近30家,主要投资企业已在新三板上市,拟在新三板上市的企业各占一半。星资本成立于2012年,是一家专业的风险投资管理公司,也是新三板投资领域的领导机构。致力于帮助优秀企业家共同打造中国的优秀龙头企业。重点关注已在新三板上市或计划上市的高成长中小创新型优质企业。其投资领域包括TMT、医药保健、新能源、节能环保、高端制造、文化传媒等。除主要机构投资新三板企业设立的基金外,2015年4月18日,盛京嘉诚基金启动了盛京嘉诚规模10亿元人民币的新三板母公司基金的设立。这是中国第一只新的三板母公司基金。该基金将认购该行业所有主要的新三板价值投资前期基金,如启迪风险投资、赛富基金、东方福海、杜通资本、创业车间、青空科创等。除了明星资本(Star Capital)等资本市场新机构对新三板发起猛烈攻击之外,传统金融机构也纷纷设立新三板基金。许多证券公司对新的三板基金作出了回应,新的三板已经成为主要投资机构竞争的“新战场”。

新三板的迅速发展将对传统的风险投资/体育机构产生深远的影响。新三板不仅带来新的退出渠道,还可能改变长期企业的融资模式,从而改变整个风投/私募股权行业的格局,使新三板不再是“鸡肋”,而是“蛋糕”。对于风险投资机构来说,新的三板增加了退出渠道,完善了中国资本市场的价值链。当然,如果新的三板发展良好,一个成长中的企业可能会联系更多的投资机构,因为它可以列出新的三板。然而,当新三板成为成长型企业的融资市场时,风险投资/私募股权机构要么只能走得更远,要么以更接近二级市场的方式投资新三板上市企业。这样,新的第三板可以降低单个项目的回报率,同时增加风险投资/私募股权机构的退出概率。新的三板基金“遍地开花”,对风险投资/私募股权机构来说既是机遇,也是挑战。

以上引用的数据来自青科研究中心私募中心。

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